Was ist ein Projekt?
Ein Projekt ist ein gespeicherter Konfigurationsstand. Darin werden zum Beispiel Maße, Bauart, Materialien, Farben, Dacheindeckung, Zubehör und weitere gewählte Optionen zusammen mit den zugehörigen Projektdaten gespeichert.
Solange Sie nur den Konfigurator öffnen, verschiedene Möglichkeiten ausprobieren oder an einem bereits gespeicherten Projekt weiterarbeiten, entsteht kein neuer Projekteintrag. Erst das erstmalige Speichern eines neuen Projekts legt ein neues Projekt an. Auch „Speichern unter“ oder das Duplizieren eines Projekts erzeugt einen zusätzlichen Projekteintrag.
Was ist ein Angebot?
Ein Angebot ist ein eigener kaufmännischer Vorgang und immer genau einem gespeicherten Projekt zugeordnet. Ohne die Verknüpfung mit einem Projekt kann kein Angebot erstellt werden. Es enthält die ausgewählten Projektdaten sowie Kunden-, Preis-, Positions- und Angebotsinformationen und kann anschließend als Bericht oder PDF ausgegeben und an den Kunden gesendet werden.
Das Bearbeiten, erneute Speichern, Anzeigen, Herunterladen oder erneute Versenden eines bereits vorhandenen Angebots erstellt keinen neuen Angebotseintrag. Wenn aus einem Projekt ein weiteres eigenständiges Angebot angelegt wird, zählt dieses dagegen als neues Angebot.
Wann wird das monatliche Erstellungskontingent verbraucht?
Je nach gebuchtem Paket gelten getrennte monatliche Erstellungslimits für neue Projekte und neue Angebote. Beim erstmaligen Speichern eines neuen Projekts wird ein Eintrag vom Projektkontingent abgezogen. Beim Erstellen eines neuen Angebots wird ein Eintrag vom Angebotskontingent abgezogen.
Wird eines dieser Limits erreicht, können bis zur automatischen Erneuerung zu Beginn des nächsten Kalendermonats keine weiteren neuen Einträge dieser Art erstellt werden. Bestehende Projekte und Angebote können weiterhin geöffnet, bearbeitet und ausgegeben werden.
Das Löschen eines Eintrags gibt das bereits verbrauchte Monatskontingent nicht zurück. Die Software selbst bleibt unabhängig von der Zahl der Aufrufe und Arbeitssitzungen nutzbar.
- Konfigurator öffnen und ohne Speichern arbeiten: kein Verbrauch.
- Neues Projekt erstmals speichern: ein neues Projekt.
- Bestehendes Projekt bearbeiten und speichern: kein neuer Eintrag.
- „Speichern unter“ oder Projekt duplizieren: ein neues Projekt.
- Neues Angebot erstellen: ein neues Angebot.
- Bestehendes Angebot bearbeiten, als PDF öffnen oder erneut senden: kein neuer Eintrag.
Was bedeutet gesamte Speicherkapazität?
Die gesamte Speicherkapazität zeigt, wie viele Projekt- und Angebotseinträge gleichzeitig im Firmenkonto vorhanden sein dürfen. Diese Kapazität wird nicht monatlich zurückgesetzt.
Ein Eintrag im Papierkorb bleibt wiederherstellbar und belegt deshalb weiterhin Speicherplatz. Erst die dauerhafte Löschung schafft wieder einen freien Platz. Die dauerhafte Löschung verändert jedoch nicht den bereits verbrauchten Monatszähler.
Wo sehe ich den aktuellen Stand?
Im Dashboard zeigt der Bereich „Kontingente und Kapazität“ die monatlich neu erstellten und die insgesamt gespeicherten Projekte und Angebote getrennt an. Unter „Vertrag & Zugriff“ sehen Sie außerdem die für Ihre Firma geltenden Limits.
Kurz gesagt: Das Monatskontingent begrenzt neue Einträge pro Kalendermonat. Die Speicherkapazität begrenzt die gleichzeitig vorhandenen Einträge im Firmenkonto.