Terrace3D Hilfe

Rechnungen

Rechnungsübersicht, anstehende Zahlungen, offene Beträge, Zahlungsstatus, Detailansicht, Positionen und PDF-Download verstehen.

Wofür der Rechnungsbereich da ist

Der Rechnungsbereich zeigt Rechnungen und Zahlungsinformationen, die für Ihre Firma im Dashboard sichtbar sind. Er hilft beim Prüfen von Fälligkeiten, offenen Beträgen, bezahlten Rechnungen und bereitgestellten PDF-Dokumenten.

Der Bereich ist eine Kontrollansicht. Rechnungsdaten, Zahlungsstatus und Dokumente werden von Terrace3D gepflegt.

Zusammenfassung oben

  • Anstehend: Geplante oder vorbereitete Zahlungen.
  • Ausstehende Zahlung: Rechnungen oder Beträge, bei denen noch Zahlung offen ist.
  • Überfällig: Rechnungen, deren Fälligkeit überschritten ist.
  • Bezahlt: Rechnungen, die als bezahlt erfasst wurden.
  • Beträge: Neben den Zahlen können Summen angezeigt werden, damit der finanzielle Umfang schnell sichtbar ist.
Screenshot der Rechnungen-Seite mit einer offenen Zahlung und Rechnungsübersicht.

Rechnungen mit offener Zahlung

Die Karte Zahlung offen zeigt, wie viele Rechnungen noch nicht bezahlt sind und welcher Betrag offen ist. In der Tabelle bleibt derselbe offene Betrag in der Spalte Offen sichtbar.

Anstehende Zahlungen

Anstehende Zahlungen können schon sichtbar sein, bevor ein offizielles Rechnungs-PDF bereitsteht. Das hilft, kommende Kosten früh zu erkennen.

  • Leistungszeitraum: Zeitraum, auf den sich die Leistung bezieht.
  • Positionen: Erste sichtbare Beschreibung der abgerechneten Leistung.
  • Hinweis offizielle Rechnung ausstehend: Das PDF oder die finale Rechnungsnummer ist noch nicht bereitgestellt.

Rechnungsliste

  • Rechnung: Rechnungsnummer oder interne ID.
  • Status: Aktueller Zahlungs- oder Bearbeitungsstatus.
  • Fälligkeit: Datum, bis wann die Rechnung bezahlt werden soll.
  • Gesamt: Gesamtsumme der Rechnung.
  • Restbetrag: Noch offener Betrag.
  • PDF: Download oder Öffnen des Rechnungsdokuments, falls vorhanden.
Screenshot der Rechnungen-Seite mit bezahlter Rechnung und Download-Schaltfläche.

Rechnungsliste nach Zahlung

Wenn eine Rechnung bezahlt wurde, wechselt der Status auf Bezahlt. Der offene Betrag steht dann auf 0 Euro, während der PDF-Download weiterhin verfügbar bleibt.

Rechnungsdetail öffnen

  1. Öffnen Sie Rechnungen im Dashboard.
  2. Klicken Sie auf eine Zeile in der Rechnungsliste.
  3. Prüfen Sie Gesamtbetrag, bezahlten Betrag und Restbetrag.
  4. Prüfen Sie Zahlungsdetails wie Methode, Referenz, Notiz und Verarbeitungsdatum.
  5. Prüfen Sie die Rechnungspositionen mit Menge, Einzelpreis und Gesamtpreis.
  6. Laden Sie das PDF herunter, wenn es oben im Detailfenster verfügbar ist.
Screenshot der Rechnungsdetails mit Zahlungsdetails, Rechnungspositionen und Vorgangsverlauf.

Rechnungsdetails und Vorgangsverlauf

Im Detailfenster sehen Sie Gesamtbetrag, bezahlten Betrag, offenen Betrag, Zahlungsdetails, einzelne Rechnungspositionen und den Vorgangsverlauf der Rechnung.

Bei Unstimmigkeiten

  • Rechnungsnummer notieren.
  • Angezeigten Status und Restbetrag notieren.
  • Zahlungsdatum oder Überweisungsreferenz bereithalten.
  • Support-Ticket mit Rechnungsnummer, Betrag und konkreter Frage erstellen.
Laden...