Projekte

Aufbau der Projektverwaltung

Die Projektverwaltung zeigt gespeicherte Projekte, Web-Anfragen und den Angebotsstatus an einem Ort. Sie nutzen diese Seite, um vorhandene Projekte wiederzufinden, den aktuellen Speicherverbrauch zu prüfen und ein Projekt zur Detailansicht oder weiteren Bearbeitung zu öffnen.

• Hilfe am Seitenende: Öffnet die passende Dokumentation zur Projektverwaltung.
• Aktualisieren: Lädt die Liste neu, wenn ein Projekt gerade gespeichert oder geändert wurde.
• Papierkorb: Öffnet gelöschte oder archivierte Projekte. Ein Zähler am Symbol zeigt, wie viele Projekte aktuell im Papierkorb liegen.
• Projekte: Zeigt die aktive Projektliste.
• Löschverlauf: Zeigt gelöschte Einträge und hilft beim Nachvollziehen, wann etwas entfernt wurde.

Kontingent und Statistik-Karten

• Projektspeicher-Kontingent: Zeigt, wie viele Projekte vom verfügbaren Limit genutzt sind, zum Beispiel 1 / 10000.
• Noch verfügbare Projekte: Zeigt, wie viele Projekte noch gespeichert werden können.
• Kontingent in Ordnung: Bedeutet, dass das aktuelle Limit nicht kritisch erreicht ist.
• Gesamt: Anzahl aller aktuell angezeigten Projekte nach aktiver Filterung.
• Normale Einträge: Projekte, die direkt im Dashboard oder Konfigurator angelegt wurden.
• Web-Anfragen: Projekte oder Kontakte, die aus einer Website-Veröffentlichung oder öffentlichen Anfrage stammen.
• Dieser Monat: Anzahl der Projekte, die im aktuellen Monat angelegt oder gezählt werden.

Filter richtig verwenden

Filter helfen, bei vielen Projekten schnell das richtige Projekt zu finden. Die Suche und Datumsfelder wirken zusammen mit Quelle und Sortierung.

• Suche: Sucht nach Name, Telefon, Adresse oder Web-Anfrage.
• Quelle: Grenzt ein, ob alle Projekte, normale Einträge oder Web-Anfragen angezeigt werden.
• Startdatum und Enddatum: Begrenzen die Liste auf einen Zeitraum.
• Sortieren nach: Legt fest, ob zum Beispiel zuletzt aktualisierte Projekte zuerst angezeigt werden.
• Heute, Diese Woche, Dieser Monat, Letzte 30 Tage: Setzen schnelle Zeitfilter, ohne Datum manuell einzugeben.
• Ergebniszähler: Zeigt unter Projektliste, wie viele Einträge nach Filterung sichtbar sind.

Projektkarte lesen

• Vorschaubild: Zeigt eine visuelle Momentaufnahme des gespeicherten Projekts.
• Produkt-Badge: Zeigt, mit welchem Konfigurator das Projekt erstellt wurde, zum Beispiel Überdachung V1.2.
• Web-Anfrage-Badge: Kennzeichnet Projekte, die nicht intern angelegt wurden, sondern über den veröffentlichten iframe von der Website eingegangen sind.
• Anhang-Badge: Zeigt, wie viele Projektanhänge zu einer Web-Anfrage hochgeladen wurden, zum Beispiel Anhang ×3.
• Status-Badge Angebot: Bedeutet, dass zu diesem Projekt bereits ein Angebot existiert oder das Projekt im Angebotsprozess steht.
• Projektname: Projekt- oder Kundenname, unter dem das Projekt gespeichert wurde.
• Interne Nummer: Eindeutige Referenz für Rückfragen und Support.
• Aktualisiert am: Zeitpunkt der letzten Änderung.
• Zuletzt geändert von: Benutzer, der die letzte Änderung gespeichert hat.
• Details: Öffnet die Detailansicht des Projekts.
• Drei-Punkte-Menü: Öffnet weitere Aktionen, sofern diese für Rolle, Status und Paket verfügbar sind.

Web-Anfrage aus dem iframe

Wenn der Konfigurator auf der Website eingebunden ist, kann ein Endkunde direkt aus dem iframe eine Anfrage senden. Diese Anfrage wird anschließend automatisch als Web-Anfrage in der Projektverwaltung gespeichert.

Der Ablauf ist für den Kunden geführt: Sprache wählen, optionale Projektanhänge hochladen, Kontaktdaten angeben, Standort und Nachricht ergänzen und die Anfrage absenden. Hat die Firma das Foto- und PDF-Upload-Modul aktiv, können Fotos und PDF-Dokumente direkt mit übertragen werden.

Schritt 1: Projektanhänge hochladen

Im ersten Schritt kann der Kunde Fotos vom Objekt oder PDF-Dokumente zum Projekt hochladen. Dieser Bereich ist besonders wichtig, wenn das Unternehmen das Foto- und PDF-Upload-Modul unter Zusatzleistungen gebucht hat, weil die Anhänge die erste technische Einschätzung erleichtern.

• Der Upload ist optional. Wenn der Kunde keine Dateien hinzufügen möchte, kann er direkt fortfahren.
• Es können insgesamt bis zu drei Projektanhänge hochgeladen werden, zum Beispiel Objektansichten und ein Grundriss als PDF.
• Erlaubt sind JPG, PNG, WebP und PDF mit maximal 5 MB pro Datei.
• Die Anzeige 3/3 zeigt, dass alle verfügbaren Plätze belegt sind.
• Der Kunde kann einzelne Dateien vor dem Absenden wieder entfernen.

Schritt 2: Kontaktdaten erfassen

Im zweiten Schritt gibt der Kunde an, wie das Unternehmen ihn erreichen soll. Dadurch hat das Team nach Eingang der Web-Anfrage alle Daten für Rückfragen oder die Angebotserstellung.

• Name: Pflichtfeld für die Zuordnung der Anfrage.
• Bevorzugter Kontakt: Der Kunde wählt E-Mail oder Telefon.
• E-Mail: Wird verwendet, wenn der Kunde per E-Mail kontaktiert werden möchte.
• Telefon: Kann zusätzlich oder als bevorzugter Kontaktweg angegeben werden.
• Weiter: Führt zum Standort- und Nachrichtenbereich.

Schritt 3: Standort und Nachricht senden

Im letzten Schritt ergänzt der Kunde den Standort und optional eine Nachricht. Diese Angaben helfen, die bauliche Situation besser einzuschätzen und die Anfrage intern richtig zu bearbeiten.

• Land, Stadt und Postleitzahl: Dienen der regionalen Zuordnung und späteren Angebotsbearbeitung.
• Straße / Hausnr.: Optional, aber hilfreich für konkrete Projekt- oder Montagefragen.
• Nachricht: Freitext des Kunden, zum Beispiel Bitte um schnelle Rückmeldung.
• Anfrage absenden: Überträgt Konfiguration, Kontaktdaten, Standort, Nachricht und hochgeladene Projektanhänge an das Unternehmen.

Bestätigung und Referenznummer

Nach erfolgreichem Absenden erhält der Kunde eine Bestätigung mit Referenznummer. Diese Nummer gehört zur erzeugten Web-Anfrage und sollte bei Rückfragen genannt werden.

• Die Bestätigung zeigt, dass die Anfrage technisch übertragen wurde.
• Die Referenznummer, zum Beispiel T-F0011-2026-0002, ist die eindeutige Zuordnung im System.
• Der Kunde sollte die Nummer speichern, falls später telefonische oder schriftliche Rückfragen entstehen.

Web-Anfrage in der Projektliste

Nach dem Absenden erscheint die Anfrage in der Projektverwaltung. Sie wird als Web-Anfrage gekennzeichnet und kann wie andere Projekte gefiltert, geöffnet und weiterbearbeitet werden.

• Gesamt: Erhöht sich um die neue Anfrage.
• Web-Anfragen: Zeigt, wie viele Projekte aus dem iframe oder der Website-Veröffentlichung stammen.
• Web-Anfrage-Badge: Macht sichtbar, dass dieser Eintrag durch einen Kunden über die Website erstellt wurde.
• Anhang ×3: Zeigt, dass drei Projektanhänge zur Anfrage gespeichert sind.
• Kundendaten in der Karte: Name, Telefonnummer und E-Mail helfen, die Anfrage schnell einzuordnen.
• Details: Öffnet die Detailansicht mit Kundendaten, Nachricht und Projektanhängen.

Web-Anfrage in der Detailansicht

Die Detailansicht einer Web-Anfrage enthält zusätzlich die Informationen, die der Kunde im iframe eingegeben hat. Dadurch kann das Team die Anfrage und ihre Projektanhänge prüfen und entscheiden, ob daraus ein Angebot erstellt wird.

• Kundeninformationen: Zeigt Name, Telefon, E-Mail, Straße, PLZ, Stadt und Land.
• Über das Web eingegangene Anfrage: Kennzeichnet, dass die Daten aus dem iframe stammen.
• Bevorzugter Kontakt: Zeigt den vom Kunden gewählten Kontaktweg.
• Kundennachricht: Enthält die vom Kunden geschriebene Nachricht unverändert.
• Projektanhänge: Zeigt hochgeladene Fotos und PDF-Dokumente mit Dateinamen. PDFs lassen sich geschützt öffnen oder herunterladen; 3/3 bedeutet, dass drei Dateien vorhanden sind.
• Hinzufügen: Ist deaktiviert oder eingeschränkt, wenn das Dateilimit bereits erreicht ist oder die Rolle keine Bearbeitung erlaubt.
• Verknüpfte Angebote: Zeigt, ob aus dieser Web-Anfrage bereits ein Angebot entstanden ist. Bei einer neuen Anfrage kann dieser Bereich noch leer sein.

Drei-Punkte-Menü verwenden

Das Drei-Punkte-Menü befindet sich auf der Projektkarte neben der Schaltfläche Details. Es sammelt schnelle Aktionen, die nicht jedes Mal die Detailansicht öffnen müssen.

Welche Aktionen sichtbar sind, hängt von Rolle, Paket, Projektstatus und vorhandenen Freigaben ab. Wenn eine Aktion fehlt, ist sie für dieses Projekt oder diesen Benutzer nicht freigeschaltet.

• Viewer-Link erstellen: Erstellt einen Link oder QR-/Viewer-Zugriff, damit das Projekt außerhalb des Bearbeitungsbereichs angesehen werden kann.
• AR über den Viewer-Link: Das Erstellen oder Öffnen des Links verbraucht kein AR-Kontingent. Lässt der Empfänger daraus ein neues AR-Modell vorbereiten, wird die Erstellung dem Tageskontingent Ihrer Firma zugerechnet.
• Duplizieren: Erstellt eine Kopie des Projekts. Das ist sinnvoll, wenn eine zweite Variante entstehen soll, ohne den ursprünglichen Stand zu verändern.
• Löschen: Verschiebt das Projekt in den Papierkorb. Sind Angebote verknüpft, werden diese gleichzeitig in den Angebots-Papierkorb verschoben.
• Angebot-Badge: Wenn auf der Karte Angebot steht, gibt es bereits einen Angebotsbezug. Vor dem Löschen oder Duplizieren sollte geprüft werden, ob das Angebot weiterhin benötigt wird.

Projekt und verknüpfte Angebote löschen

Vor dem Löschen zeigt Terrace3D den Projektnamen und die Projektnummer. Wenn das Projekt mit einem oder mehreren Angeboten verknüpft ist, listet der Bestätigungsdialog zusätzlich deren Angebotsnummern auf.

Beim Bestätigen werden das Projekt und alle dort aufgeführten verknüpften Angebote gemeinsam in ihre jeweiligen Papierkörbe verschoben. Dadurch bleibt kein aktives Angebot ohne zugehöriges Projekt zurück.

1. Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü des Projekts und wählen Sie Löschen.
2. Prüfen Sie Projektname und Projektnummer im Bestätigungsdialog.
3. Prüfen Sie den roten Hinweis und alle aufgeführten Angebotsnummern.
4. Brechen Sie ab, wenn eines der verknüpften Angebote noch benötigt wird.
5. Klicken Sie nur nach vollständiger Prüfung auf In den Papierkorb verschieben.
6. Kontrollieren Sie anschließend bei Bedarf sowohl das Projekt- als auch den Angebots-Papierkorb.

• Ein bereits versendetes Angebot vor dem Löschen besonders prüfen.
• Papierkorb ist zunächst wiederherstellbar; endgültiges Löschen ist dagegen nicht rückgängig zu machen.
• Beim endgültigen Löschen eines Projekts werden die im Dialog genannten verknüpften Angebote ebenfalls endgültig gelöscht.
• Die Zähler an den Papierkorb-Schaltflächen helfen zu erkennen, wie viele Einträge noch aufbewahrt werden.

Der Löschdialog ist die verbindliche Vorschau der Auswirkungen. Wenn dort Angebotsnummern erscheinen, werden diese Angebote zusammen mit dem Projekt verschoben oder endgültig gelöscht.

Projekt öffnen und bearbeiten

Nach dem Öffnen können Sie Maße, Materialien und Optionen anpassen, sofern Ihr Paket und Ihre Rolle dies erlauben. Speichern Sie nach relevanten Änderungen erneut.

1. Öffnen Sie Projekte.
2. Grenzen Sie die Liste bei Bedarf über Suche, Quelle oder Datum ein.
3. Prüfen Sie Produkt-Badge, Projektname und Aktualisierungsdatum.
4. Klicken Sie auf Details.
5. Öffnen Sie von dort aus die Bearbeitung oder weitere verfügbare Aktionen.
6. Prüfen Sie nach dem Speichern, ob das Projekt in der Liste mit aktuellem Änderungsdatum erscheint.

Preisprofil im Projekt prüfen oder wechseln

In der Projektinfo wird das zugewiesene Preisprofil angezeigt. Bei einem bearbeitbaren Projekt kann ein berechtigter Benutzer dort ein anderes aktives Profil auswählen.

Beim Speichern des Profilwechsels wird der Projektpreis mit der neuen Preistabelle erneut berechnet. Maße und Produktoptionen bleiben bestehen, der berechnete Gesamtpreis kann sich jedoch ändern.

• Nur aktive und vollständige Profile stehen für eine neue Auswahl zur Verfügung.
• Ein bereits zugewiesenes, später archiviertes Profil kann bei bestehenden Projekten weiterhin als Information angezeigt werden.
• Sobald ein Angebot mit dem Projekt verknüpft ist, ist die Profilauswahl gesperrt. So bleibt die Kalkulationsgrundlage des Angebots stabil.

1. Öffnen Sie die Detailansicht des Projekts und wählen Sie Bearbeiten.
2. Prüfen Sie unter Projektinfo das aktuelle Preisprofil.
3. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes verfügbares Profil.
4. Speichern Sie die Änderung.
5. Prüfen Sie anschließend den neu berechneten Projektpreis und alle preisrelevanten Positionen.

Ein Preisprofilwechsel ist eine fachliche Preisänderung. Führen Sie ihn nicht nur zur Ansicht durch und kontrollieren Sie das Ergebnis vor der Angebotserstellung.

Detailansicht verstehen

Die Detailansicht erscheint nach einem Klick auf Details. Sie ist die Kontrollseite für ein einzelnes Projekt: Hier sehen Sie, welches Projekt geöffnet wurde, zu welchem Konfigurator es gehört, welche Kundendaten gespeichert sind und ob bereits Angebote verknüpft sind.

Oben stehen Projektname, interne Projektnummer und Produktversion. Rechts oben schließen Sie die Ansicht oder wechseln mit Bearbeiten zurück in den Konfigurator.

Bereiche in der Detailansicht

• Vorschau: Zeigt das gespeicherte 3D-Bild des Projekts. So lässt sich schnell prüfen, ob das richtige Projekt geöffnet wurde.
• Im Konfigurator öffnen: Lädt dieses Projekt im passenden Konfigurator, damit Maße, Materialien, Zubehör oder andere Optionen geändert werden können.
• Bearbeiten: Öffnet ebenfalls die Bearbeitung. Diese Schaltfläche ist oben rechts sichtbar, wenn die Rolle und der Status Bearbeitung erlauben.
• Projektinfo: Zeigt Name, Konfigurator, Erstelldatum, letztes Aktualisierungsdatum, zuletzt ändernden Benutzer und Projektnummer.
• Kundeninformationen: Zeigt die gespeicherten Kundendaten wie Name, E-Mail, Straße, Postleitzahl, Stadt und Land. Diese Daten helfen bei Rückfragen und beim Erstellen eines Angebots.
• Notizen: Zeigt interne Hinweise zum Projekt. Wenn keine Notizen vorhanden sind, wird dies leer oder mit Kein Hinweis angezeigt.
• Verknüpfte Angebote: Zeigt Angebote, die aus diesem Projekt entstanden sind. Status wie Gesendet hilft zu verstehen, ob das Projekt bereits im Angebotsprozess genutzt wurde.
• Angebotslink öffnen: Über das kleine Öffnen-Symbol neben einem verknüpften Angebot wechseln berechtigte Benutzer direkt zum Angebot.

Wann Details vor der Bearbeitung prüfen

• Vor dem Bearbeiten prüfen, ob Name und Projektnummer zum richtigen Kundenprojekt gehören.
• Vor Änderungen prüfen, ob bereits ein Angebot verknüpft oder gesendet wurde.
• Bei Kundendaten prüfen, ob E-Mail, Adresse, PLZ, Stadt und Land vollständig sind.
• Bei Rückfragen die Projektnummer verwenden, weil sie das Projekt eindeutig identifiziert.
• Wenn mehrere Varianten benötigt werden, zuerst duplizieren und dann die Kopie bearbeiten.

Varianten

Für Alternativen ist eine Kopie oft besser als das Überschreiben des bestehenden Projekts. So bleiben unterschiedliche Versionen nachvollziehbar.