Terrassen- & Wintergarten-Konfigurator: Speichern & Angebot

Preisbox, Projekt speichern, Projekt öffnen, Speichern unter, Verlauf, Info und Angebotserstellung aus dem Konfigurator.

Preisbox und nächste Aktionen

Rechts unten zeigt die Preisbox den aktuellen kalkulierten Preis der Konfiguration. Hier wird außerdem gewählt, ob das Projekt ohne Montage oder mit Montage angeboten werden soll.

Solange noch kein Angebot erstellt wurde, stehen in der Preisbox die Aktionen Angebot erstellen und Speichern zur Verfügung. Speichern legt das Projekt ab; Angebot erstellen startet den Angebotsprozess für die aktuelle Konfiguration.

Preis: Zeigt den aktuellen Betrag inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandhinweis.
Ohne Montage / Mit Montage: Legt fest, welche Angebotsvariante verwendet wird.
Angebot erstellen: Öffnet die Bestätigung zur Angebotserstellung.
Speichern: Speichert die aktuelle Konfiguration als Projekt.

Screenshot der Preisbox mit Preis, Montageauswahl, Angebot erstellen und Speichern. — Preisbox vor der Angebotserstellung
Prüfen Sie Preis, Montageauswahl und sichtbare Konfiguration, bevor Sie ein Angebot erstellen.

Projekt speichern

Beim ersten Speichern öffnet sich der Dialog Neues Projekt speichern. Dort werden Name, Kundeninformationen, Adresse, interne Notizen und optional Projektanhänge hinterlegt.

Diese Daten werden zusammen mit der 3D-Konfiguration gespeichert. Sie helfen später in der Projektverwaltung, das Projekt wiederzufinden und einem Kunden zuzuordnen.

Name des Projekts aussagekräftig vergeben.
Kundendaten und Adresse prüfen.
Interne Notizen ergänzen, wenn Rückfragen oder Montagehinweise wichtig sind.
Projektanhänge hinzufügen, wenn Fotos oder PDF-Dokumente für Angebot oder spätere Bearbeitung relevant sind.
Mit Speichern das Projekt im verfügbaren Projektkontingent ablegen.

Screenshot des Dialogs Neues Projekt speichern mit Kundendaten, Adresse, Notizen und Projektanhängen. — Speichern
Beim Speichern werden Konfiguration und Projektdaten gemeinsam abgelegt. Achten Sie darauf, dass Kundendaten und Projektname eindeutig sind.

Projekt öffnen

Über Öffnen können gespeicherte Projekte direkt aus der 3D-Szene heraus gesucht und geladen werden. Der Dialog zeigt Projektname, Vorschaubild, Datum, Kunde, E-Mail und Adresse.

Die Suche hilft, das richtige Projekt über Name, Telefon oder Adresse zu finden. Mit Öffnen wird die gespeicherte Konfiguration wieder in die Szene geladen.

Suchfeld: Projekt nach Name, Telefon oder Adresse eingrenzen.
Vorschaubild: Hilft bei der visuellen Zuordnung.
Kundendaten: Zeigen, zu welchem Kunden das Projekt gehört.
Öffnen: Lädt das ausgewählte Projekt in den Konfigurator.

Screenshot des Dialogs Projekt öffnen mit Suchfeld und gespeicherter Projektkarte. — Öffnen
Nutzen Sie Öffnen, wenn ein bestehendes Kundenprojekt weiterbearbeitet oder erneut geprüft werden soll.

Speichern unter

Speichern unter erstellt eine neue Kopie des aktuellen Projekts. Das ursprüngliche Projekt bleibt unverändert. Das ist sinnvoll, wenn für denselben Kunden mehrere Varianten entstehen sollen.

Im Dialog können Name, Kundendaten, Adresse, Notizen und Projektanhänge für die neue Kopie angepasst werden. Die neue Kopie verbraucht ein weiteres Projektrecht aus dem Kontingent.

Neue Variante eindeutig benennen, zum Beispiel Kopie von ... oder Variante mit Montage.
Kundendaten übernehmen oder bei Bedarf anpassen.
Projektanhänge prüfen, weil Fotos und PDF-Dokumente in die Kopie übernommen werden können.
Mit Kopie erstellen wird ein neues eigenständiges Projekt angelegt.

Screenshot des Dialogs Speichern unter mit Kopie, Kundendaten, Adresse und Projektanhängen. — Speichern unter
Verwenden Sie Speichern unter für Varianten. So bleibt das ursprüngliche Projekt als Referenz erhalten.

Verlauf und Info

Über Verlauf sehen Sie, wann ein Projekt erstellt oder aktualisiert wurde und welche Bereiche geändert wurden. Dadurch lässt sich nachvollziehen, ob zum Beispiel Projektanhänge oder andere Projektbereiche zuletzt angepasst wurden.

Über Info öffnet sich die Projektinformation. Dort sehen Sie Projektinfo, Kundendaten, Projektanhänge, Notizen, verknüpfte Angebote und den Verlauf an einem Ort. Diese Ansicht ist hilfreich, wenn ein Projekt vor Angebotserstellung oder Support-Rückfragen geprüft werden soll.

Verlauf: Zeigt Ereignisse wie Erstellt oder Aktualisiert mit Benutzer und Datum.
Geänderte Bereiche: Zeigt, welche Projektteile betroffen waren.
Info: Öffnet die vollständige Projektinfo mit Projekt- und Kundendaten.
Projektanhänge: Zeigt die gespeicherten Fotos und PDF-Dokumente zum Projekt; PDFs können geöffnet oder heruntergeladen werden.
Verknüpfte Angebote: Zeigt, ob bereits ein Angebot mit dem Projekt verbunden ist.

Screenshot der Projektinfo mit Projektinfo, Kundendaten, Projektanhängen, Notizen, verknüpften Angeboten und Verlauf. — Info: Projektdetails
Nutzen Sie Info, wenn Sie alle gespeicherten Projektdaten vor der weiteren Bearbeitung oder Angebotserstellung prüfen möchten.

Verlauf im Dialog prüfen

Der Verlauf kann auch als kompakter Dialog direkt aus der Szene geöffnet werden. Diese Ansicht zeigt die wichtigsten Änderungen ohne die komplette Projektinfo zu öffnen.

So kann schnell geprüft werden, ob das Projekt gerade erst erstellt wurde, ob es Aktualisierungen gab und welcher Benutzer die Änderung vorgenommen hat.

Screenshot des Verlauf-Dialogs mit erstellten und aktualisierten Einträgen. — Verlauf
Verwenden Sie den Verlauf, wenn Sie Änderungen schnell nachvollziehen möchten, ohne die Detailansicht zu verlassen.

Angebot erstellen

Mit Angebot erstellen wird aus der aktuellen Konfiguration ein Angebotsvorgang vorbereitet. Vor dem Erstellen zeigt der Dialog das Angebotskontingent, die Kundendaten, die Angebotssprache und einen Hinweis zur rechtlichen Einordnung.

Die Kundendaten sollten vor der Angebotserstellung geprüft werden. Nach der Erstellung können diese Kundendaten im erzeugten Angebot nicht mehr geändert werden.

Kundennamen, Telefon und Adresse prüfen.
Angebotssprache auswählen, zum Beispiel Deutsch.
Hinweis lesen: Das automatisch erstellte Vorangebot ist rechtlich nicht verbindlich.
Kontingent prüfen, weil die Erstellung ein Angebot aus dem Angebotslimit verbraucht.
Mit Angebot erstellen den Angebotsvorgang anlegen.

Screenshot des Dialogs Angebot erstellen mit Kontingent, Kundendaten, Angebotssprache und Bestätigung. — Angebot erstellen: Bestätigung
Erstellen Sie das Angebot erst, wenn Kundendaten, Sprache, Preis und Konfiguration korrekt sind.

Nach der Angebotserstellung

Nach erfolgreicher Angebotserstellung ändert sich die rechte Preisbox. Statt Angebot erstellen erscheint Angebot anzeigen mit der Angebotsnummer. Der Speichern-Button kann deaktiviert sein, wenn keine weiteren Änderungen gespeichert werden müssen.

Diese Ansicht bestätigt, dass das Projekt nun mit einem Angebot verknüpft ist. Die Angebotsnummer in der Schaltfläche hilft, den erzeugten Angebotsvorgang eindeutig zuzuordnen.

Angebot anzeigen: Öffnet das erzeugte Angebot zur weiteren Bearbeitung.
Angebotsnummer: Zeigt, welches Angebot mit dem Projekt verbunden ist.
Speichern: Kann deaktiviert sein, wenn keine ungespeicherten Änderungen vorhanden sind.

Screenshot der Preisbox nach Angebotserstellung mit Angebot anzeigen und Angebotsnummer. — Preisbox nach Angebotserstellung
Nach der Erstellung öffnen Sie das Angebot über Angebot anzeigen. Die Schaltfläche zeigt direkt die erzeugte Angebotsnummer.

Angebot anzeigen und bearbeiten

Über Angebot anzeigen öffnet sich der Angebotsbericht. Dort kann das Angebot geprüft und bearbeitet werden. Nach Änderungen muss der Angebotsbericht gespeichert werden, bevor PDF-Erstellung oder E-Mail-Versand genutzt werden.

Im Angebotsbericht können Positionen, Preise und Angaben geprüft und angepasst werden.
Ein Rabatt kann für das einzelne Angebot prozentual oder als fester Eurobetrag festgelegt und optional benannt werden.
Der Mehrwertsteuersatz wird im Angebotsbericht eingegeben; die Steuer wird auf den Betrag nach Rabatt berechnet.
Änderungen müssen gespeichert werden, bevor PDF oder E-Mail genutzt wird.
Nach dem Speichern kann das Angebot als PDF heruntergeladen werden.
Alternativ kann das Angebot direkt per E-Mail aus dem System an den Kunden gesendet werden.
Wenn das Angebot außerhalb des Systems versendet werden soll, kann die PDF-Datei heruntergeladen und separat verschickt werden.

Screenshot nach Angebotserstellung mit Angebot anzeigen in der Preisbox. — Angebot anzeigen
Klicken Sie auf Angebot anzeigen, um in den Angebotsbericht zu wechseln. Dort wird das Angebot final bearbeitet, gespeichert, als PDF ausgegeben oder per E-Mail versendet.