Doel van het overzicht
Het overzicht is het dagelijkse beginpunt van de bedrijfswerkruimte. Het biedt snelkoppelingen, vereiste volgende acties, een compacte projectanalyse, mogelijke systeemmeldingen en een samenvatting van de quota.
Gedetailleerde dossiers bewerkt u in het betreffende gebied. Websitepublicaties en de lijst met recente webaanvragen worden niet rechtstreeks in dit overzicht beheerd; nieuwe aanvragen opent u via Projecten of de aangeboden taaklink.
De werkruimtenavigatie gebruiken
- Configurator, Projecten en eventueel Offertes leiden naar de daadwerkelijke verkoopprocessen.
- Projectanalyse en Gebruik & quota openen eigen detailweergaven.
- Instellingen, Gebruikersbeheer, Configuratorbeheer en Websitepublicatie hangen af van bedrijfsvrijgaven en gebruikerstoegang.
- Bevoegde gebruikers vinden officiële bedrijfsgegevens onder Contract & toegang; logo en vormgeving horen bij Instellingen.
- Privacy & colofon, Facturen en Extra diensten zijn afzonderlijke gebieden, voor zover beschikbaar.
- Support toont meldingen over zichtbare nieuwe berichten. Mijn account bevat de persoonlijke accountgegevens.
- Open op kleinere schermen de mobiele navigatie; de beschikbare mogelijkheden blijven aan dezelfde rechten gebonden.
Dashboard met werkruimtenavigatie
Snelkoppelingen leiden naar Configurator, Projecten en Offertes. Volgende acties vullen de projectanalyse aan. Weergave met voorbeeldgegevens.
Snelkoppelingen en volgende acties
De snelkoppelingen leiden naar de centrale werkgebieden. Volgende acties wordt alleen weergegeven als er overeenkomstige openstaande dossiers zijn. Een niet-zichtbare taakkaart is geen volledige bevestiging dat ieder klantproject is afgerond.
- Nieuwe webaanvragen opent de projectlijst gefilterd op nieuwe binnenkomsten, voor zover de gebruiker deze aanvragen mag zien.
- Supportwachtrij leidt naar zichtbare ongelezen berichten of open tickets.
- Een melding over mislukte offertes leidt naar Offertebeheer. Controleer daar de werkelijke status en de foutmelding.
- Het openen van een taak beantwoordt geen aanvraag, verzendt geen offerte en verandert geen projectstatus.
Projectanalyse juist lezen
De compacte projectanalyse vergelijkt de geregistreerde projectwaarde van de afgelopen 30 dagen met de vorige periode. Details bekijken of Projectanalyse opent de uitgebreidere analyse.
Ieder klantproject telt één keer. Alleen de uitdrukkelijk gekozen geldige basis wordt in de projectwaarde meegenomen; nieuwe projectversies of extra offertes vervangen deze selectie niet automatisch. De bedragen zijn geen ontvangen betalingen.
- Datumbasis: kies Project aangemaakt, Laatste statuswijziging of Afsluitdatum.
- Periode: gebruik de aangeboden tijdvakken, de volledige periode of eigen Van-/Tot-datums.
- Valuta: bedragen worden afzonderlijk geanalyseerd; het aantal kan ook projecten zonder geregistreerd bedrag of met een andere valuta bevatten.
- Statusverdeling: beperk de analyse via een projectstatus en stel het filter zo nodig opnieuw in.
- Zonder bedrag en zonder bekende datum: deze meldingen moeten worden onderscheiden van een waarde van nul of een daadwerkelijk lege resultaatset.
Projectanalyse met periode, basis en valuta
De filters bepalen de basis, periode en valuta van de weergegeven projectkengetallen. Weergave met voorbeeldgegevens.
Gebruik en quota onderscheiden
De quotasamenvatting toont afhankelijk van de beschikbare functies projecten en offertes deze maand, opgeslagen projecten en offertes, AR-aanmaak vandaag en maandelijkse AI-tokens. Details bekijken of een quotum opent Gebruik & quota.
De waarden worden binnen het bedrijf gezamenlijk gebruikt. Een onbekende of nog niet vastgestelde AI-limiet is geen toezegging van onbeperkt gebruik. De detailweergave toont de beschikbare gegevens en resetdatums.
- Maandelijks aanmaakquotum: nieuwe projecten of offertedocumenten in de kalendermaand van het bedrijf. De teller wordt bij de weergegeven maandwisseling vernieuwd en volgt niet automatisch de persoonlijke factuurdatum.
- Totale opslagcapaciteit: blijvend opgeslagen bestanden, die niet automatisch bij de maandwisseling worden gereset.
- Prullenbak: herstelbare items nemen nog steeds opslagruimte in. Definitief verwijderen geeft geen al verbruikt maandelijks aanmaakquotum terug.
- Projectversies: verdere versies van hetzelfde project nemen geen extra projectplaats in. Dupliceren en nieuwe webaanvragen maken daarentegen eigen projecten aan.
- AR-aanmaak vandaag: eigen dagquotum voor nieuw voorbereide AR-modellen; de viewerlink openen is op zichzelf geen nieuwe AR-aanmaak.
- Gebruikersplaatsen: de detailweergave toont actieve gebruikers en beschikbare plaatsen. Wijzigingen vinden plaats via Gebruikersbeheer, voor zover toegestaan.
Maandelijkse aanmaak, totale opslag en bedrijfsquota
Maandelijkse aanmaak, bezette opslag en bedrijfsbrede gebruikersplaatsen worden afzonderlijk weergegeven. Weergave met voorbeeldgegevens.
AI-gebruik en aanvraaglimieten
Onder Gebruik & quota toont AI-assistent het maandelijkse tokenverbruik, de beschikbare tokenlimiet, resterende tokens en de weergegeven vernieuwingsdatum. Daarnaast gelden aanvraaglimieten voor bedrijfsgebruikers en websitebezoekers.
Tokenverbruik en het aantal geslaagde aanvragen meten verschillende zaken. In de geschiedenis van de afgelopen 30 dagen kunt u wisselen tussen tokens en geslaagde aanvragen en dagdetails inclusief mislukte processen openen.
- Het maandelijkse tokenquotum wordt door Terrace3D vastgesteld.
- Bevoegde gebruikers stellen onder Instellingen → Configurator & aanvragen het aantal aanvragen per bedrijfsgebruiker of websitebezoeker en het bijbehorende tijdvak in.
- 0 bezoekersaanvragen verbergt de AI-assistent voor nieuwe websitebezoekers; het verhoogt geen ander quotum.
- Een mislukte AI-aanvraag moet worden onderscheiden van een opgeslagen klantproject en de aanmaakteller daarvan.
Systeemstatus en waarschuwingen
Systeemstatus verschijnt wanneer het dashboard een overeenkomstige melding vaststelt. Mogelijke onderwerpen zijn abonnement, contractstatus, gebruikersplaatsen of een bereikte of bijna bereikte quotumgrens.
Open het genoemde gebied, controleer de actuele melding en verduidelijk de concrete oorzaak. Alleen een waarschuwing verbergen corrigeert geen contract, toegang of gebruik.
- Betrokken bedrijf, functie en teller zijn duidelijk geïdentificeerd.
- Bij contractmeldingen zijn Contract & toegang of Facturen gecontroleerd.
- Bij gebruikersgrenzen zijn actieve gebruikers en plaatsen in Gebruikersbeheer gecontroleerd.
- Bij onduidelijke meldingen zijn tijdstip, referentie en zichtbare tekst vastgelegd voor een supportticket.
Volgende acties in het dashboard
Volgende acties vestigt in het voorbeeld de aandacht op een supportdossier. Weergave met voorbeeldgegevens.
Zichtbaarheid afhankelijk van gebruikerstoegang
Gebruikers met beperkte toegang werken binnen de toegestane mogelijkheden met eigen of uitdrukkelijk toegankelijke gegevens. Een overzicht is daarom niet automatisch een bedrijfsbrede lijst van alle aanvragen of tickets.
Beheergebieden, contracten en facturen kunnen verborgen of geblokkeerd zijn. Controleer bij een verwachte maar ontbrekende actie uw eigen toegang en de bedrijfsvrijgaven; quota kunnen toch bedrijfsbreed gelden.
Dagelijkse werkwijze
- Controleer Volgende acties op nieuwe aanvragen, ongelezen supportberichten en gemelde fouten.
- Beheer in Projecten de ontvangststatus, projectstatus en geldige basis bewust.
- Analyseer Projectanalyse met passende datum- en valutafilters.
- Controleer vóór nieuwe aanmaak de maandelijkse aanmaak en totale opslag afzonderlijk.
- Sla vereiste wijzigingen op in het betreffende beheergebied en controleer daarna het resultaat.
